早先10月23日，因筹划相关交易，因赛集团开市停牌。10月28日晚间，预案出炉。据悉，因赛集团拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业(有限合伙)、黄明胜、韩燕燕、于潜购买其合计持有的智者品牌80%股权，并募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价以及支付本次交易中介机构费用等。该交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。
10月29日，因赛集团复牌，毫无悬念“一字涨停”，表现抢眼。
来源：同花顺 根据相关规定，上市公司发行股份购买资产的发行股份价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。经交易各方协商，明确发行价格为39.60元/股。这个发行价与79.82元的现价差距较大。
标的资产成色如何？
智者品牌全称智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司，在全国股转系统挂牌，代码873344，成立于2011年8月8日，挂牌时间2022年9月13日，注册资本3610万元。刘焱持有智者品牌52.95%股份，有智青年持有智者品牌13.68%股份；同时，刘焱为有智青年的普通合伙人并担任执行事务合伙人。因此，刘焱通过直接及间接的方式合计控制智者品牌66.63%股份，为智者品牌的控股股东、实际控制人。
资料显示，智者品牌国内知名的公关传播服务商，客户的行业领域涵盖汽车、科技消费品、云计算、互联网等，公司长期为华为、荣耀、宝马、比亚迪、捷豹路虎等知名品牌服务，进一步开拓了包括阿维塔、悦达起亚、东风汽车、广汽埃安、联发科、方太、字节、OPPO等在内的客户。2023年和2024年上半年，智者品牌的营业收入分别为5.17亿元和3.55亿元，净利润分别3871.88万元和3233.72万元。
来源：公告 因赛集团表示，交易完成后，上市公司在公关传播专业能力、品牌管理与数字整合营销经营实力、营销AIGC技术和商业化能力、专业服务人才队伍、战略客户资源等方面将得到加强。
不过鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，因赛集团董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
截至2024年第三季度末，因赛集团的商誉为2.56亿元， 占净资产比重达31.75%。
有业内人士认为，此前IPO受阻，并购就承载了退出的期待。前券商首席经济学家李大霄则表示，前期有大量退市股对散户造成影响，“尽量少用少用直接退市的方式，用重组退出的方式，这样对散户朋友们有一个保护”，李大霄表示。
